Pobierz Zdalną Pomoc

ACT! - Opis funkcjonalności

Zarządzanie informacją o klientach

  • centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych
  • szybki dostęp do prezentacji, ofert, kosztorysów i innych dokumentów - również skrótów do dokumentów
  • filtrowanie szczegółów informacji o klientach
  • rozbudowana struktura rekordów, ukazująca w przejrzysty sposób pełny obraz relacji z klientem
  • czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii
  • zaawansowane wyszukiwanie segmentów, grup i firm
  • mechanizm eliminujący duplikację danych i usuwanie powtarzających się rekordów 

Zarządzanie procesem sprzedaży

  • podgląd szczegółów szans sprzedaży (status działań, etap sprzedaży, kwota)
  • podgląd prawdopodobieństwa zawarcia transakcji
  • błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów
  • dostęp do listy zadań działu handlowego i podgląd szans sprzedaży
  • przydatne formularze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
  • generowanie i importowanie listy produktów
  • przejrzysta, graficzna lista oczekujących zadań sprzedaży z możliwością wglądu w szczegóły szans sprzedaży
  • zdefiniowane raporty sprzedaży
  • eksport danych do programu Excel®
  • możliwość modyfikacji nazw i typów pól szans sprzedaży oraz przypisania wielu kontaktów dla danej szansy sprzedaży

 Zarządzanie informacją biznesową

  • rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji, m.in. na podstawie: słów kluczowych, danych numerycznych
  • 40 standardowych formularzy raportów z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
  • opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych
  • opcja dostosowania paska nawigacji do własnych potrzeb

Zarządzanie czasem i kontrola codziennych zadań

  • planowanie spotkań, rozmów telefonicznych i zadań do wykonania
  • harmonogramy grupowe
  • kontrolowanie terminowego wykonywania zadań
  • wybór ustawień kalendarza i podgląd wszystkich wydarzeń
  • podgląd i filtrowanie notatek
  • alarmy i identyfikacja zdarzeń kolidujących
  • synchronizacja z kalendarzem Outlook

 Zarządzanie komunikacją z klientem

  • monitorowanie pełnej historii kontaktów z klientem i jego firmą
  • wyszukiwanie kontaktów według praw dostępu
  • przydatne szablony korespondencji
  • zaawansowana współpraca z popularnymi programami pocztowymi Outlook®, Outlook Express® lub Lotus Notes®
  • wbudowany edytor tekstu – tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni
  • powiązanie wiadomości pocztowej z dokumentem lub mailem, dołączanie do kontaktu lub grupy kontaktów
  • zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztą

Zarządzanie pracą zespołu

  • zarządzanie działaniami całej grupy, podgląd dostępności członków zespołu
  • podgląd składu zespołów i grup
  • delegowanie zadań dla członków zespołu
  • szybka informacja o aktywności i efektywności członków zespołu
  • zróżnicowane poziomy praw dostępu do danych i ich edytowania dla użytkowników
  • automatyczna synchronizacja, zapisywanie i konserwacja bazy danych
  • pięć poziomów zabezpieczeń danych
  • delegowanie uprawnień użytkowników
  • reguły haseł
  • instalacja w tle