Zarządzanie informacją o klientach

• centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych
• szybki dostęp do prezentacji, ofert, kosztorysów i innych dokumentów - również skrótów do dokumentów
• filtrowanie szczegółów informacji o klientach
• rozbudowana struktura rekordów, ukazująca w przejrzysty sposób pełny obraz relacji z klientem
• czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii
• zaawansowane wyszukiwanie segmentów, grup i firm
• mechanizm eliminujący duplikację danych i usuwanie powtarzających się rekordów 

Zarządzanie procesem sprzedaży

• podgląd szczegółów szans sprzedaży (status działań, etap sprzedaży, kwota)
• podgląd prawdopodobieństwa zawarcia transakcji
• błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów
• dostęp do listy zadań działu handlowego i podgląd szans sprzedaży
• przydatne formularze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
• generowanie i importowanie listy produktów
• przejrzysta, graficzna lista oczekujących zadań sprzedaży z możliwością wglądu w szczegóły szans sprzedaży
• zdefiniowane raporty sprzedaży
• eksport danych do programu Excel®
• możliwość modyfikacji nazw i typów pól szans sprzedaży oraz przypisania wielu kontaktów dla danej szansy sprzedaży

 Zarządzanie informacją biznesową

• rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji, m.in. na podstawie: słów kluczowych, danych numerycznych
• 40 standardowych formularzy raportów z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
• opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych
• opcja dostosowania paska nawigacji do własnych potrzeb

Zarządzanie czasem i kontrola codziennych zadań

• planowanie spotkań, rozmów telefonicznych i zadań do wykonania
• harmonogramy grupowe
• kontrolowanie terminowego wykonywania zadań
• wybór ustawień kalendarza i podgląd wszystkich wydarzeń
• podgląd i filtrowanie notatek
• alarmy i identyfikacja zdarzeń kolidujących
• synchronizacja z kalendarzem Outlook

 Zarządzanie komunikacją z klientem

• monitorowanie pełnej historii kontaktów z klientem i jego firmą
• wyszukiwanie kontaktów według praw dostępu
• przydatne szablony korespondencji
• zaawansowana współpraca z popularnymi programami pocztowymi Outlook®, Outlook Express® lub Lotus Notes®
• wbudowany edytor tekstu – tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni
• powiązanie wiadomości pocztowej z dokumentem lub mailem, dołączanie do kontaktu lub grupy kontaktów
• zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztą

Zarządzanie pracą zespołu

• zarządzanie działaniami całej grupy, podgląd dostępności członków zespołu
• podgląd składu zespołów i grup
• delegowanie zadań dla członków zespołu
• szybka informacja o aktywności i efektywności członków zespołu
• zróżnicowane poziomy praw dostępu do danych i ich edytowania dla użytkowników
• automatyczna synchronizacja, zapisywanie i konserwacja bazy danych
• pięć poziomów zabezpieczeń danych
• delegowanie uprawnień użytkowników
• reguły haseł
• instalacja w tle